ფილმში მოთხრობილია მხატვრის, მუსიკოსის და უპატრონო ბიჭუნას მეგობრობის ლირიკული ისტორია.
საერთაშორისო სტუდენტური ფილმების ფესტივალის ჟიურის სპეციალური პრიზი - მიუნჰენი (გერმანია)
მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალის პრიზი "იმედი" - სტრასბურგი (საფრანგეთი)
მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალის ჟიურის სპეციალური პრიზი - ანტალია (თურქეთი)