დოკუმენტურ- მხატვრული ფილმი წარმოადგენს შოთა კალანდაძის კინო ლექსებით ''კინო ფრესკების'' გადმოცემულ საქართველოს. ორი უდიდესი კლასიკოსი მხატვრის, ედმონდ კალანდაძის და ზურაბ(პიკო) ნიჟარაძის მუშაობის პროცესს, თუ როგორ ხატავდნენ ისინი თავიანთ მუზებს.