ფაშისტები საბჭოთა კავშირში შეღწევას და დივერსიის მოწყობას გეგმავენ. ამ განზრახვით ისინი ტურისტებად ჩადიან თეირანში, მაგრამ ირანის საზღვარზე დივერსანტებს აპატიმრებენ.